來源：外部報(bào)告

1、美國歷史上加征關(guān)稅對(duì)我國紡織服裝出口影響有多大？

        2017年8月18日，美國貿(mào)易代表萊特希澤宣布，正式對(duì)中國發(fā)起“301”調(diào)查(“301調(diào)查”源自美國《1974年貿(mào)易法》第301條，該法條賦予美國貿(mào)易代表權(quán)力，可對(duì)其他國家的“不合理或不公正的貿(mào)易行為”發(fā)起調(diào)查，一旦調(diào)查完成，美國貿(mào)易代表有權(quán)向美國總統(tǒng)提出單邊制裁措施的建議)，自此美國開啟了對(duì)華加征關(guān)稅的旅程，2018年美國對(duì)340億美元、160億美元、2000億美元的中國產(chǎn)品分別加征25%、25%、10%的關(guān)稅，其中化學(xué)纖維長(zhǎng)絲短纖、紡織材料、針織物即鉤編織物、帽類等加征10%的關(guān)稅。美國政府宣布自2019年5月10日起，對(duì)從中國進(jìn)口的2000億美元清單商品加征的關(guān)稅稅率由10%提高到25%，2019年9月1日，美國對(duì)3000億美元中國產(chǎn)品加征10%關(guān)稅，其中針織服裝、家用紡織制品列入清單，兩個(gè)清單基本覆蓋全部對(duì)美出口紡織服裝產(chǎn)品。

         2018年中國紡織原料及制品出口金額累計(jì)值2660.4億美元，累計(jì)同比增長(zhǎng)3.4%，其中出口至美國數(shù)量累計(jì)值458.1億美元，累計(jì)同比增長(zhǎng)7.9%；2019年受關(guān)稅政策影響，中國紡織原料及制品出口金額累計(jì)值2602.7億美元，同比小幅下降2.2%，其中出口至美國數(shù)量426.2億美元，同比下降7.0%；2020-2021年受疫情影響，中國紡織原料及制品出口累計(jì)增速達(dá)8.3%，其中美國增速在10.4%附近。

        2019年針織服裝、家用紡織制品被列入清單，從中國出口角度來看，出口結(jié)構(gòu)未發(fā)生顯著改變。2019年中國服裝及衣著附件出口金額累計(jì)值為1513.7億美元，累計(jì)同比下降4.0%，其中出口至美國金額同比下降9.6%；2020-2021年中國服裝及衣著附件出口金額超過關(guān)稅實(shí)施前的水平，累計(jì)增速均值為8.8%，其中出口至美國金額同比在1.3%附近。

        終端服裝受美國加征關(guān)稅影響較大，從美國進(jìn)口角度來看，美國從中國進(jìn)口服裝及服裝配件金額占比由2018年的34.2%下降至2020年的30.7%，截至2024年，美國對(duì)中國的進(jìn)口比重下滑至22.7%附近。

        2018-2019年期間，美國對(duì)華發(fā)起的“301調(diào)查”及后續(xù)加征關(guān)稅措施對(duì)中國紡織服裝行業(yè)整體產(chǎn)生沖擊有限，其中終端服裝產(chǎn)品受關(guān)稅影響較為突出。盡管短期出口因關(guān)稅成本上升承壓，較高的商品售價(jià)削弱產(chǎn)品價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但中國企業(yè)通過優(yōu)化供應(yīng)鏈布局等方式維持市場(chǎng)份額，未來企業(yè)開拓新興消費(fèi)市場(chǎng)以及海外產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象或?qū)⒓铀偕涎荨?/span>

2、新一輪制裁對(duì)聚酯和紡織服裝影響有多大?

①上游PX、PTA、EG出口至美國占比基本可以忽略不計(jì)

        由于中國是全球最大的聚酯生產(chǎn)國，上游PX、PTA、乙二醇作為聚酯的主要原料，國內(nèi)需求較大，具體來看，中國PX是凈進(jìn)口，出口數(shù)量很少，2024年P(guān)X出口量累計(jì)值為22噸，其中出口至美國數(shù)量0.14噸，占比0.5%。PTA是凈出口國家，2024年P(guān)TA出口量累計(jì)值為441.8萬噸，出口占表需6.5%，但出口至美國占比很小，數(shù)量為0.0173萬噸，占比0.004%，基本可以忽略不計(jì)。

②中游聚酯品出口至美國占比極低，其中長(zhǎng)絲占比最大

        盡管中國聚酯品出口總量較大，占表需的14.7%，但對(duì)美國的出口占比極低，2024年聚酯品出口量累計(jì)值為1286.9萬噸，其中出口至美國數(shù)量12.8萬噸，占出口總量比重在1.0%附近，其中長(zhǎng)絲、短纖和薄膜對(duì)美出口占比相對(duì)較高，而瓶片和切片對(duì)美出口占比很小。

        2024年長(zhǎng)絲出口量累計(jì)值為388.0萬噸，其中出口至美國數(shù)量6.5萬噸，占長(zhǎng)絲出口量比重1.7%。

        2024年短纖出口量132.9萬噸，其中出口至美國數(shù)量4.5萬噸，占短纖出口量比重3.4%。

        2024年瓶片出口量584.7萬噸，出口占消費(fèi)總量比重41.4%，其中出口至美國數(shù)量0.01萬噸，占瓶片出口量比重0.002%。2016年3月7日，美國商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于中國、加拿大、印度和阿曼的進(jìn)口聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯樹脂作出反傾銷調(diào)查終裁，同時(shí)對(duì)原產(chǎn)于中國、印度和阿曼的進(jìn)口聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯樹脂作出反補(bǔ)貼終裁，自此之后，中國對(duì)美國的出口量占比長(zhǎng)期維持在接近零的水平，貿(mào)易壁壘對(duì)中國聚酯瓶片出口至美國的影響顯著。

        2024年切片出口量累計(jì)值為110.4萬噸，其中出口至美國數(shù)量0.01萬噸，占比0.01%。

        2024年薄膜出口量累計(jì)值為70.9萬噸，其中出口至美國數(shù)量1.8萬噸，占比2.5%。

③終端紡織服裝出口至美國占比較高，出口面臨壓力較大

        2024年，中國出口至美國的紡織原料及制品占比為17%，與2018年相比基本維持穩(wěn)定，表明美國對(duì)中國紡織原料的需求相對(duì)剛性。中國出口至美國的服裝及附件出口占比為25%，得益于中國制造業(yè)較高的競(jìng)爭(zhēng)力和供應(yīng)效率，占比較2019年略有上升。美國從中國進(jìn)口服裝及服裝配件金額占比由2018年的34.2%下滑至22.7%附近，反映出在低附加值產(chǎn)品方面，中國服裝出口面臨較大壓力，同時(shí)，在一定程度上表明全球服裝供應(yīng)鏈的重塑。

        2018年關(guān)稅政策出臺(tái)的背景是中美貿(mào)易長(zhǎng)期失衡，美國試圖通過關(guān)稅手段遏制中國制造業(yè)發(fā)展，保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)，而紡織品作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，成為美國重點(diǎn)打擊對(duì)象。2025年2月1日，美方以芬太尼等問題為由，宣布對(duì)中國輸美產(chǎn)品加征10％關(guān)稅，與2018年相比，中國紡織業(yè)已發(fā)生深刻變革，新的關(guān)稅措施將面臨不同的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和市場(chǎng)格局。經(jīng)過2018年的關(guān)稅之戰(zhàn)后，中國紡織業(yè)的全球布局發(fā)生顯著變化，很多企業(yè)在越南、柬埔寨、印度等新興國家建立工廠，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)多元化，截至2024年，中國紡織企業(yè)海外產(chǎn)能占比達(dá)到30%以上，經(jīng)過供應(yīng)鏈重塑后的中國紡織企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力顯著提升，新的關(guān)稅措施雖然會(huì)帶來短期沖擊，但難以動(dòng)搖中國紡織業(yè)的根本競(jìng)爭(zhēng)力。

結(jié)論

        2025年，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈在上游、中游和下游均面臨不同的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，上游PX和乙二醇需提升自給率，PTA出口潛力較大，但需開拓更多國際市場(chǎng)以緩解國內(nèi)產(chǎn)能過剩壓力，中游聚酯品需優(yōu)化出口結(jié)構(gòu)，下游服裝產(chǎn)品需加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。由于中國是全球最大的聚酯生產(chǎn)國，上游PX、PTA、乙二醇作為聚酯的主要原料，國內(nèi)需求較大，具體來看，中國PX和乙二醇是凈進(jìn)口國家，PTA是凈出口國家，出口占表需6.5%，但出口至美國占比很小，基本可以忽略不計(jì)。產(chǎn)業(yè)鏈中游，盡管中國聚酯品出口總量占表需14.7%，但對(duì)美國的出口占比僅1.0%，其中長(zhǎng)絲、短纖和薄膜對(duì)美出口占比相對(duì)較高，而瓶片和切片對(duì)美出口占比極低。聚酯產(chǎn)業(yè)鏈下游，美國對(duì)中國紡織原料的需求相對(duì)剛性，但在服裝及服裝附件等低附加值產(chǎn)品方面，中國出口面臨較大的挑戰(zhàn)。

        經(jīng)過2018年供應(yīng)鏈重塑后的中國紡織企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力顯著提升，新的關(guān)稅措施雖然會(huì)帶來短期沖擊，但難以動(dòng)搖中國紡織業(yè)的根本競(jìng)爭(zhēng)力，中美貿(mào)易政策的變化將繼續(xù)影響中國對(duì)美出口結(jié)構(gòu)，企業(yè)需靈活應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘和市場(chǎng)變化，中國企業(yè)需要繼續(xù)向高附加值、高技術(shù)含量的服裝產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，以應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移和成本上升的挑戰(zhàn)。